恒生私有化丨滙控上月始提要約-銀行家中秋照趕工-僅四周促成千億大刁

【橙訊】滙控(00005)提出以三成溢價，每股155元把恒生銀行(00011)私有化，涉及總現金代價1,061.56億元。《彭博》引述消息人士指，滙控在9月初才向恒生董事會提交要約，顧問日以繼夜地工作，甚至連中秋假期都未停止，經過三次提高作價後，短短四周就成功促成滙控數十年來最大筆交易。

消息人士指，滙控內部討論這筆交易時，使用代號「珍珠」(Pearl)，恒生則使用「紫荊花」(Bauhinia)，來隱藏談判內容。雙方在數個月前已開始談判，上個月起開始加速，來首摩根士丹利、高盛和美銀的銀行家小組負責大部分談判。滙控和恒生均尚未作出回應。

報道指出，滙控過去十年都盡量迴避大型交易，行政總裁艾橋智(Georges Elhedery)的做法與前任相比，有巨大轉變。2003年滙控收購Household International(其後改稱滙豐融資)，釀成災難性結局，在2008年金融危機期間，滙控在美國次按市場出現巨大風險敞口。2002年滙控收購墨西哥國際銀行(Banco Internacional)，隨後捲入洗錢調查，最後被美國當局罰款20億美元。

2022年，滙控時任財務總監邵偉信(Ewen Stevenson)表示，滙控對大型收購或併購仍非常謹慎，因為過去20年很多交易都未能為股東創造太多價值。

艾橋智周四(9日)指出，今次交易與恒生的不良貸款無關，純粹是一項增長型投資，是基於戰略考慮而作出的商業決定，顯示集團對香港經濟的承諾，和對香港未來前景的信心。